华北制药9天七板提振维生素概念股,机构:涨价预期不断强化

周四午后,华北制药再度封死涨停,为近9个交易日以来的第七个涨停板。

受华北制药强势拉升提振,维生素概念板块整体走强。截至发稿,华北制药涨停,新和成涨6.45%,浙江医药涨6.38%,整个板块涨幅超3.5%,位居所有概念板块涨幅首位。

消息面,6月中旬BASF因德国工厂A1000及AD3设备出现故障,VA停报停签预计持续至10月,供应收缩将对行业价格形成较强支撑。国内行业价格有望跟涨。

8月23日,新和成大幅提高VA报价至550元/kg,此前报价430元/kg,上涨近三成。国内维生素寡头的率先提价打响了行业复兴的第一枪。

巨丰财经认为,维生素是重要的饲料添加剂,约有84%的维生素A和66%的维生素E用于猪饲料生产。受非洲猪瘟影响,中国生猪存栏量持续下降。据农业部数据,2019年6月,国内生猪存栏量环比减少9.4%,同比减少32.2%。随着国家提高对猪瘟防控和生猪生产的重视,猪瘟疫情保持平稳下降不反弹,生猪市场总体恢复稳定。下半年还是传统饲料产销旺季,维生素的需求将进一步提升。

国盛证券认为,短期由于巴斯夫冷凝塔事故,VA预计未来一段时间将持续供给受限,产品涨价预期强烈,中长期看国外装臵老化,VA的供给冲击将成为常态。另外,短期看会由于装臵停产升级造成VE供给减少,从中长期看由于双方签订排他性原料采购协议,间接提高了行业壁垒,行业供给格局在未来也将发生根本性改变,VE产能将由过剩逐渐变为紧平衡。

天风证券认为,肉价上涨维生素添加比例提升,预计9月起国内需求将企稳回升。VA供给持续偏紧,预计全球开工率80%以上,巴斯夫冷却装置事故加剧供需矛盾,预计价格将继续上涨。能特科技与帝斯曼股权转让协议正式签订,VE行业竞争格局有望重塑,价格触底回升,涨价空间大。全球维生素产能向亚太地区转移已是大势所趋。推荐关注新和成,全球维生素龙头,产业链配套完整,成本优势明显,将显著受益。

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